القائمة الرئيسية

الصفحات

أخبار

التداول وكيف نتعلمه افضل دليل للبدء

التداول وكيف نتعلمه افضل دليل للبدء ؟

ربما تكون قد سمعت الكثير من أصدقائك ومعارفك عن المكاسب والخسائر التي تكبدوها في الأسواق المالية.

التداول وكيف نتعلمه افضل دليل للبدء




 غالبًا ما يستخدم هؤلاء الأشخاص مصطلح التداول لوصف أنشطتهم في الأسواق المالية. ولكن ما هو التداول وكيف يمكن تعلمه؟ في هذا المقال ، بالإضافة إلى الإجابة على هذا السؤال ، نناقش أنواع التداولات ومراحل بدء الأنشطة في الأسواق المالية.


 بالإضافة إلى ذلك ، تمت مناقشة أنواع الأسواق المالية وخصائصها الإيجابية والسلبية.


محتويات هذا المقال

  1.  ما هو التداول ؟
  2.  ما هو الاستثمار؟
  3.  ما الفرق بين الاستثمار والتداول؟
  4.  ما هي أداة التداول؟
  5.  ما هي مزايا وعيوب التداول؟
  6.  ما هي أنواع التداولات؟
  7.  تقديم الفيديو التدريبي لمؤشرات تحليل الاتجاه للتحليل الفني في البورصات والأسواق المالية
  8.  ما هي أنواع الاستثمارات؟
  9.  ما هو التداول الفوري؟
  10.  ما هو التداول بالهامش؟
  11.  ما هي التداول التحكيم؟
  12.  ما هو السوق الأنسب للتداول؟
  13.  خصائص المتداول الناجح
  14.  أخطاء المتداولين الشائعة
  15.  استنتاج

ماهو التداول؟

"التداول " التجارة مفهوم اقتصادي يعني شراء وبيع السلع والخدمات. هناك طريقتان في عملية التداول. في الحالة الأولى ، يتلقى المشتري خدمة أو منتجًا عن طريق دفع رسوم للبائع. 


الحالة الثانية هي عندما يتبادل طرفا الصفقة البضائع أو الخدمات مع بعضهما البعض. على نطاق أوسع ، يمكن تحديد المنتجين والمستهلكين كعضوين ثابتين في عملية التداول.


في الأسواق المالية ، تسمى الأصول المتداولة "الأدوات المالية". تتضمن هذه الأدوات " الأسهم " و " السندات " و "أزواج العملات " و "الخيارات" و "العقود " و " العملات المشفرة") وغيرها الكثير. 


يمكن تداول كل من هذه الأدوات في أسواقها الخاصة.


يشير مصطلح التداول عادة إلى الصفقات قصيرة الأجل في هذه الأسواق ، ينشط المتداولون ويعملون لفترات قصيرة من الزمن.


 لكن هذا ليس تعريفًا شاملاً يتضمن مصطلح التداول في الواقع عددًا كبيرًا من الاستراتيجيات مثل التداول اليومي والتداول المتأرجح وما إلى ذلك. في ما يلي سوف نتعرف على أنواع هذه الاستراتيجيات.


ما هو الاستثمار؟

"الاستثمار" هو تخصيص الموارد (مثل رأس المال) لغرض تحقيق الربح وبالتالي ، يمكن أن يشمل الاستثمار توفير الموارد اللازمة لبدء شركة أو شراء أرض لبيعها في المستقبل من أجل الربح.


 في الأسواق المالية ، يعني مفهوم الاستثمار إشراك الأصول في الأدوات المالية على أمل بيعها بأسعار أعلى.

مبلغ الربح المتوقع هو مفهوم أساسي في الاستثمار ، والذي يتم تحديده من خلال مصطلح " عائد الاستثمار " (ROI). مقارنة بالتداول ، الاستثمار هو نهج طويل الأجل لتحقيق الربح.

 هدف المستثمر هو تكوين ثروة على المدى الطويل هناك طرق عديدة للاستثمار غالبًا ما يكتشف المستثمرون فرص الاستثمار المناسبة باستخدام التحليل الأساسي .

بالنظر إلى الطبيعة طويلة الأجل لهذا النهج ، لا ينخرط المستثمرون عادة في تقلبات الأسعار على المدى القصير. لهذا السبب ، فهي سلبية على المدى القصير ولا تقلق بشأن الخسائر قصيرة الأجل.


ماهو التداول وما هو الاستثمار؟

ما الفرق بين الاستثمار والتداول؟

في القسمين السابقين أجبنا على أسئلة ماهية التداول وما هو الاستثمار الآن نريد فحص الاختلاف بين هذين المفهومين. 


التداول وكيف نتعلمه افضل دليل للبدء



يسعى المستثمرون والمتداولون على حد سواء إلى تحقيق ربح في الأسواق المالية. لكن طرق تحقيق هذا الربح تختلف في هذين النموذجين.


بشكل عام ، يتطلع المستثمرون إلى تحقيق ربح على المدى الطويل. لذلك ، نظرًا لهذه الفترة الطويلة ، فإن مقدار الربح الذي يفكرون فيه في كل استثمار هو مبلغ مرتفع. 


في المقابل يسعى المتداولون إلى الاستفادة من تقلبات أسعار السوق يدخلون مراكز التداول عدة مرات ويتركون لهم بعض الأرباح لذلك لا يبحث المتداولون عن ربح كبير في كل تداول.


 يمكن أن يؤدي العدد الكبير من المتداولين إلى زيادة كبيرة في رؤوس أموالهم على المدى الطويل الآن وقد تم شرح الفرق بين الطريقتين فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو الطريقة الأفضل.


عليك أن تقرر لنفسك من الأفضل أولاً التعرف على الأسواق المالية المختلفة وممارسة كيفية العمل فيها بمرور الوقت  ستتعلم من التجربة الطريقة الأفضل لتحقيق أهدافك المالية وشخصيتك وطرق تداولك.

ما هي أداة التداول؟

الآن وقد أجبنا على السؤال المتعلق بما يتم التداول به وما هو الاستثمار ، فقد حان الوقت لفحص أدوات التداول.


الغرض من أدوات التداول هو تقديم الأساليب التي يمكن استخدامها لإيجاد فرص تجارية مناسبة الأداتان الرئيسيتان المستخدمتان لهذا الغرض هما "التحليل الأساسي" و " التحليل الفني ".


التحليل الأساسي في الأسواق المالية

التحليل الأساسي هو الأداة الأولى للمتداول للدخول في صفقات في التحليل الأساسي ، الهدف هو العثور على المعلمات التي تؤثر على السوق وفحصها.

 لذلك ، لإجراء تحليل أساسي نحتاج إلى أن نكون على دراية بالمفاهيم الأساسية لذلك السوق التحليل الأساسي مهمة معقدة وتتطلب الكثير من المعرفة والمعلومات.


على سبيل المثال لتحليل شركة تبادل الصلب بشكل أساسي ، يجب أن تكون على دراية بأساليب المعالجة وتكاليف الإنتاج ووجهات المبيعات والخطط الاقتصادية المتعلقة بالصلب وما إلى ذلك. 


أيضا  من أجل التحليل الأساسي للعملات الرقمية  بالإضافة إلى المعرفة الاقتصادية ، تحتاج إلى معرفة تقنية ومعرفة بالكمبيوتر لتتمكن من دراسة المشاريع ذات الصلة.


عادة ما يتم إجراء التحليل الأساسي للاستثمارات طويلة الأجل لأنها عملية صعبة ومعقدة إذا تم إجراء التحليل الأساسي بشكل صحيح ، فيمكن أن يحقق ذلك أرباحًا ضخمة للمتداول.


 الميزة الإيجابية للتحليل الأساسي هي أنه بمجرد الانتهاء من التحليل  لن تكون هناك حاجة لفحص حالة السوق لفترة طويلة عيب هذه الطريقة هو صعوبتها وتنوعها في الأسواق المختلفة.

ما المقصود بالتحليل الأساسي في التداول؟

التحليل الفني في الأسواق المالية


ماهو التداول وكيف نتعلمه افضل دليل للبدء ؟


التحليل الفني هو الأداة الثانية التي يمكنك استخدامها لدخول الأسواق المالية في التحليل الفني  من المفترض أن يتم أخذ تأثير جميع الأحداث الأساسية على السعر في الاعتبار ويمكن رؤيته في مخطط السعر .


 لذلك إذا كان من الممكن التخطيط للمستقبل من مخطط الأسعار ، فلا داعي لإجراء تحليل أساسي من المزايا المهمة للتحليل الفني أنه له نفس الأساس لجميع الأسواق المالية ، ومن خلال تعلمه يمكنك تحليل الأصول في الأسواق المختلفة.

على مر السنين عمل الكثير من الناس على تطوير التحليل الفني نتيجة هذه الجهود هي أدوات وأساليب مختلفة للتحليل الفني المتاحة.

تتضمن هذه الطرق خطوط الاتجاه والمؤشرات والتسعير والأنماط الكلاسيكية والأنماط التوافقية  لاحظ أنه ليست كل هذه الأدوات ضرورية لتحليل السوق ، ويمكنك تحليل السوق من خلال إيجاد الطريقة الصحيحة.


ما هو أنسب تحليل أساسي أو فني؟

للإجابة على هذا السؤال ، يجب أن تولي اهتمامًا خاصا للقضايا الثلاثة التالية.

  • مستوى المعرفة ومحو الأمية
  • نوع التجارة واستراتيجية التداول
  • الصفات الشخصية

لاستخدام التحليل الأساسي في التداول يجب أن تختار سوقا للتداول لديك معرفة ومعرفة كافية لتحليل المعلمات التي تؤثر عليه. بالإضافة إلى ذلك ، للاستفادة من التحليل الأساسي ، يجب أن يكون نوع التداول الخاص بك طويل الأجل حتى تتمكن من فحص جميع المعلمات المؤثرة. ذ


نظرًا لأن التحليل الأساسي يتطلب الكثير من الوقت والطاقة ، يجب أن تكون شخصيتك بحيث يمكنك التركيز والتحليل بدقة كبيرة.

لاستخدام التحليل الفني في التداول ، تحتاج إلى معرفة نسبية بأدوات التحليل الفني وإتقان تام لبعضها. تعلم التحليل الفني أسهل بكثير من التحليل الأساسي. نظرًا لأن التحليل الفني ينطبق على جميع الأسواق ، فلن تحتاج إلى أن تكون مقيدًا بسوق واحد. 

في التحليل الفني ، يمكنك اختيار أنواع التداولات لنشاطك ، ولكن هذا الاختيار يتحدد من خلال أدوات التداول الخاصة بك وشخصيتك. للنجاح في التحليل الفني ، يحتاج الناس إلى التحكم الكافي في شخصيتهم والتحكم في عواطفهم.


بناءً على ما سبق ، إلى حد ما ، يمكنك العثور على طريقة التحليل الصحيحة يستخدم معظم المحللين عادةً كلتا أدوات التحليل لدخول السوق.


ما هي مزايا وعيوب التداول؟

التداول في كل سوق مالي له مميزاته وعيوبه ، والتي سنناقشها في القسم التالي. بصرف النظر عن ذلك ، هناك مزايا وعيوب عامة للتداول.


في الواقع ستساعدنا هذه الخصائص في تحديد ما إذا كانت التجارة مناسبة لنا أم لا. فيما يلي أهم مزايا التداول على المهن الأخرى.

  • القدرة على التداول في أوقات وأماكن مختلفة
  • إمكانية البدء برأس مال منخفض
  • لا حاجة لدرجة خاصة
  • لا حاجة لمعدات باهظة الثمن
  • إمكانية ربح عالية
  • إمكانية كسب الدولارات
  • القدرة على التداول وتحقيق الربح على المدى القصير والطويل
  • تنوع كبير في الأسواق والأصول للتداول

لكن التداول له عيوب فيما يلي بعض أهم عيوب التداول يمكن أن يكون الاهتمام بهذه النقاط في بداية حياتك المهنية مفيدًا للغاية.


  • الإجهاد الناتج عن تقلبات السوق
  • إصابات عمل الكمبيوتر لفترات طويلة
  • احتمال حدوث خسائر كبيرة ، وهو بالطبع يمكن منعه.
  • يتطلب معرفة التحليل الفني أو الأساسي
  • الحاجة للتخطيط والانضباط والمتابعة المستمرة
  • الحاجة إلى التدريب والتعلم المستمر

يمكنك معرفة ما إذا كان التداول هو الوظيفة المناسبة لك بناءً على المزايا والعيوب المذكورة وسماتك الشخصية إذا كان المتداول مناسبًا لك  فيمكنك اختيار الخيار المناسب لصفقتك عن طريق فحص الأسواق المختلفة.


ما هي مزايا وعيوب التداول؟

ما هي أنواع التداولات؟

يشير السؤال عن أنواع التداولات إلى وقت العمل في الأسواق المالية وكيفية التداول يكمل بعض المتداولين تداولهم اليومي في نفس اليوم.


 قد يبقي الآخرون تداولاتهم مفتوحة لأشهر في هذا القسم ، ندرس الطرق المختلفة للتداول في الأسواق المالية.


ما هو D-Trade؟

التداول اليومي هو الطريقة الأكثر شيوعًا للتداول النشط في الأسواق المالية يعتقد بعض الناس أن جميع المتداولين النشطين في الأسواق المالية ينتمون إلى هذه الفئة من المتداولين. 

التداول وكيف نتعلمه افضل دليل للبدء


لكن هذه الفكرة خاطئة تمامًا يتضمن التداول اليومي الدخول والخروج من مركز التداول في نفس اليوم. وبهذه الطريقة ، يتطلع المتداولون إلى الربح من تغيرات الأسعار في يوم واحد.


مصطلح التداول اليومي متجذر في الأسواق المالية التقليدية حيث تكون التداولات مفتوحة في أوقات معينة من اليوم.


 تظل أسواق الأسهم في العديد من البلدان ، مثل إيران ، نشطة على أساس يومي لفترة محدودة. لذلك  في هذه الأسواق يغلق المتداولون يوميًا جميع مراكز التداول (المراكز) في نهاية وقت عمل السوق ولا يبدأون يوم العمل التالي بمركز مفتوح أبدًا.


يستخدم العديد من المتداولين طريقة التداول اليومية لأن الأحداث التي قد يكون لها تأثير سلبي على الأسواق قد تحدث بعد إغلاق السوق. إذا كانت التجارة مفتوحة لليوم التالي ، فقد يعاني المتداولون من خسائر لا يمكن تعويضها.


تنشط العديد من الأسواق المالية الجديدة ، مثل سوق الفوركس والعملات الرقمية ، على مدار 24 ساعة في اليوم.


خاصة سوق العملات الرقمية الذي ينشط 365 يومًا في السنة و 7 أيام في الأسبوع. في مثل هذه الأسواق ، حيث لا يوجد حد زمني تقليدي للتداول  يختلف تعريف التداول اليومي. 


في هذه الأسواق ، يتم تعريف التداول اليومي على أنه الدخول والخروج من مركز التداول في أقل من 24 ساعة.


عادة ما يستخدم المتداولون أساليب مختلفة من "التحليل الفني" مثل حركة السعر للعمل على أساس يومي نظرًا لأن تقلبات السوق يمكن أن تكون عالية خلال اليوم ، يمكن أن يكون التداول اليومي مربحًا جدًا أو مربحًا للمتداولين لذلك  ترتبط هذه الطريقة بالمخاطر ولا ينصح بها للمتداولين المبتدئين.

ما هو التداول المتأرجح What is swing trading؟

"التأرجح" هي استراتيجية تداول طويلة المدى تتضمن الاحتفاظ بصفقات تداول لأكثر من يوم واحد. بهذه الطريقة ، يمكن أن تظل التداولات مفتوحة لأسابيع إلى شهر يمكن القول أن هذه الطريقة هي وسيلة وسيطة بين التداول اليومي و "الاتجاه".


يتطلع المتداولون المتأرجحون عادةً إلى استخدام تقلبات متعددة الأيام أو متعددة الأسابيع في الأسواق المالية يستخدم المتداولون المتأرجحون مجموعة من العوامل الأساسية والفنية لصياغة أفكارهم التجارية.

 عادة ما يظهر تأثير التحليل الأساسي في السوق على المدى الطويل ولهذا السبب يتم أخذ التحليل الأساسي في الاعتبار في هذه الطريقة. 


ومع ذلك ، يمكن أن تكون أنماط الرسوم البيانية ومؤشرات التحليل الفني مفيدة أيضًا في تحديد نقاط الدخول والخروج في المعاملة.


التداول المتأرجح هو استراتيجية التداول الأكثر ملاءمة وملاءمة للمبتدئين. من المزايا المهمة للتداول المتأرجح على التداول اليومي أنه يستغرق وقتًا طويلاً لإكمال الصفقة.


لذلك فإن اتباع عملية التداول فيها أسهل نسبيًا. في هذه الحالة ، يكون لدى المتداولين الوقت الكافي للرد على تقلبات السوق ويمكنهم اتخاذ قرارات أكثر عقلانية.


ما هي التجارة المتأرجحة؟

ما هو تداول الاتجاه؟

يُعرف "الاتجاه" أيضًا باسم "تداول المراكز". في هذا النوع من التداول ، عادة ما تكون التداولات مفتوحة لبضعة أشهر لفترة طويلة.


 كما يوحي الاسم ، يحاول تجار الاتجاه تداول أرباحهم بما يتماشى مع الاتجاهات. يدخل هؤلاء التجار في صفقة الشراء (Long) في الاتجاه الصعودي وتجارة البيع (Short) في الاتجاه الهبوطي.

عادة ما يستخدم تجار الاتجاه التحليل الأساسي للدخول في التداولات ، لكن هذا لا يعني عدم استخدام التحليل الفني هناك عدة طرق في التحليل الفني لتحديد الاتجاهات وتغيير الاتجاهات. 


يمكن للتجار استخدام هذه الطرق للدخول إلى السوق والخروج منه. متداولو الاتجاه ، مع تحليل أساسي لاتجاهات السوق في الأشهر القادمة للسوق ، وبالتالي الربح من السوق.


في تداول الاتجاه  يجب على المتداول دائمًا التفكير في إمكانية تغيير الاتجاه. لهذا الغرض ، يمكن استخدام المتوسطات المتحركة وخطوط الاتجاه ومؤشرات التحليل الفني الأخرى. 


بالنسبة للمتداولين المبتدئين إذا كانت إدارة المخاطر ، فإن تداول الاتجاه هو أحد أفضل الخيارات للدخول في التداول.


ما هي تجارة فروة الرأس What is scalp trading

يعد "تداول فروة الرأس" أحد أسرع استراتيجيات التداول لا يتطلع المضاربون إلى الربح من اتجاهات السوق طويلة الأجل.

تسعى هذه الإستراتيجية إلى تحقيق أرباح صغيرة ولكن متكررة من السوق. لا يُبقي متداولو فروة الرأس صفقاتهم مفتوحة لفترة طويلة  وبالنسبة لهم قد يتم الدخول والخروج من التداول في بضع ثوانٍ لهذا السبب يسمى تداول فروة الرأس "التداول عالي التردد" (HFT).


إذا رأى المتداول تقلبات صغيرة ومنتظمة في السوق ، فإن استراتيجية تداول فروة الرأس يمكن أن تكون مربحة للغاية.


 تعتبر فروة الرأس مناسبة بشكل عام للأسواق حيث تكون السيولة عالية وتحدث التدفقات النقدية الداخلة والخارجة بسلاسة.


تداول فروة الرأس هو طريقة تداول متقدمة لا ينصح بها للمتداولين المبتدئين بسبب تعقيدها. هذه الطريقة مناسبة أكثر للمتداولين الذين لديهم حجم سيولة مرتفع لأن الربح المطلوب في تداول فروة الرأس كنسبة مئوية منخفض. ولكن إذا كان حجم الاستثمار كبيرًا ، فسيكون هذا الربح كبيرًا.


ما هي أنواع الاستثمارات؟

الأساليب المذكورة في القسم ما هي أنواع الصفقات التي يتم تنفيذها بنشاط. هذا يعني أن المتداولين بحاجة إلى فحص السوق في وقت قصير ، وإذا لزم الأمر ، إجراء تغييرات في تداولاتهم.



 في الاستثمار ، يبقى الناس في صفقة لفترة طويلة. لذلك فإن معظم المستثمرين سلبيون فيما يلي  ندرس نموذجين للاستثمار في الأسواق المالية.


الشراء والصيانة Purchase and maintenance

"الشراء والاحتفاظ" هي إستراتيجية استثمار سلبية يشتري فيها المتداولون أصلًا للاحتفاظ به على المدى الطويل بغض النظر عن التقلبات اليومية.


 عادة ما تستخدم هذه الإستراتيجية للاستثمار طويل الأجل وفي هذه الطريقة لدخول السوق لا يتم الانتباه إلى الوقت والتقلبات اليومية للسوق.


لذا فإن فكرة هذه الإستراتيجية هي أنه على المدى الطويل ، يكون الوقت الذي تدخل فيه السوق هو الأقل أهمية.


تعتمد هذه الإستراتيجية كليًا على التحليل الأساسي ولا علاقة لها في الأساس بالتحليل الفني. أيضًا ، في هذه الطريقة ، لا يتم فحص وضع الاستثمار باستمرار وعادة ما يتم تحليل الموقف من وقت لآخر.


لاحظ أن هذه الفكرة ليست مناسبة لكل سوق وأن تحليلك للوضع المستقبلي يجب أن يكون معقولًا إلى حد ما. على سبيل المثال ، في العديد من العملات الرقمية ، يمكن أن تكون فكرة الشراء والاحتفاظ المعروفة باسم "Hodl" ، في غاية الخطورة. لأن هذا السوق ليس بعد في وضع يسمح بتحليله بوضوح.

الاستثمار في المؤشرات

الاستثمار في المؤشرات يعني شراء " الصناديق القابلة للتداول " (ETFs) أو مؤشرات الأسواق المالية التقليدية في معظم الأسواق المالية ، يتم تقديم الصندوق للمستثمرين كأصل منفصل عن أصول السوق التي يمكن للأفراد شراؤها للمساهمة في ربح أو خسارة أصول الصندوق.


ميزة استخدام هذه الطريقة هي أن الأصول المختلفة تغطي خسائر بعضها البعض. بالإضافة إلى ذلك ، ليست هناك حاجة لتحليل أصول السوق الفردية ، وفقط من خلال تحليل السوق ككل يمكن تحقيق ربح جيد. 

من الممكن الاستثمار في المؤشرات في جميع الأسواق المالية تقريبًا ، بما في ذلك سوق الأوراق المالية وسوق العملات الرقمية.

ما هو التداول الفوري What is instant trading?؟

التداول الفوري هو إحدى طرق التداول التي يتداول فيها البائع والمشتري بسعر معين وفي الوقت الحاضر في هذه الحالة يجب على المشتري تقديم المبلغ الكامل للمعاملة وفي المقابل يقوم المشتري على الفور بتسليم المنتج إلى المشتري.


في سوق الأوراق المالية ، تتم التداولات وفقًا لهذه الطريقة بمجرد اكتمال المعاملة ، لم يعد البائع والمشتري على اتصال. 

لإجراء هذه المعاملة ، عليك تحديد سعر المعاملة ومقدار السلعة أو المخزون في منصة الوساطة . من ناحية أخرى ، إذا باع البائع نفس الكمية من البضائع أو الأسهم بالسعر الذي تريده ، فسيتم تنفيذ الصفقة. 

خلال هذه العملية ، يتم تحويل الأموال من حسابك إلى حساب البائع ويتم تحويل أصول البائع إلى حسابك.


في التداول الفوري ، ستحقق ربحًا فقط إذا ارتفع سعر الأصل وقمت ببيعه بسعر أعلى في الأيام القادمة. في أسواق مثل العملات الرقمية يمكنك أيضًا التداول بهذه الطريقة في هذه الحالة ، مهما انخفض السعر بمرور الوقت ستستفيد.

ما هو التداول بالهامش؟

تداول "الهامش" هو طريقة تداول يستخدم فيها المتداولون ، بالإضافة إلى مواردهم المالية ، الائتمان المقدم من طرف ثالث. لذلك فإن المتداولين لديهم أموال أكثر للتداول من الحسابات الفورية العادية ، ويمكن للمتداولين المربحين جني المزيد من الأرباح.


في الأسواق ذات التقلبات المنخفضة مثل الفوركس ، حيث تكون التقلبات اليومية منخفضة للغاية ، فإن ربحية السوق ليست كبيرة بدون هامش.

لذلك فإن وجود هوامش في هذا السوق أقنع الكثير من الناس بالحضور والتداول فيه. هذا الاحتمال موجود أيضًا في أسواق الأسهم والسلع والعملات الرقمية.


تستخدم حسابات الهامش لإنشاء معاملات برافعة مالية. تشير الرافعة إلى النسبة بين المبلغ المستلم ومقدار المخزون الفعلي. على سبيل المثال ، إذا كانت الرافعة المالية 10: 1 ولديك 1000 دولار في حسابك ، يمكنك التداول بما يصل إلى 10000 دولار.


منصات التداول المختلفة لها مبالغ مختلفة للرافعة المالية وقواعد حساب الهامش على سبيل المثال  الرافعة المالية 2: 1 شائعة في سوق الأوراق المالية ، بينما في أسواق العقود الآجلة تصل إلى 15: 1. في سوق الفوركس ، بسبب التقلبات المنخفضة .


تكون قيم الرافعة المالية أعلى ويتم استخدام رافعات 50: 1 و 100: 1 وحتى أكثر. في سوق العملات الرقمية  يمكن أن يختلف مقدار الرافعة المالية من 2 إلى 100.


يمكن استخدام التداول بالهامش في مراكز البيع والشراء. يحقق المتداولون ربحًا عن طريق التداول إذا ارتفع السعر.

في التداول العكسي ، يكون العكس هو الصحيح ، ويحقق المتداولون ربحًا مع انخفاض الأسعار. إذا دخل المتداول في تداول الهامش ولأي سبب من الأسباب لم يسير تحليله كما هو متوقع ، يمكن أن يصل مبلغ خسارته النهائية إلى المبلغ الأصلي من المال.


على سبيل المثال ، إذا دخل المتداول في مركز شراء وانخفض السعر بشكل كبير ، فسيتم تسمية الحساب "نداء الهامش".


 يحدث Margin Cal عندما تكون القيمة الإجمالية لحساب Margin Trader ، المعروف باسم "هامش التصفية" ، أقل من المبلغ المطلوب من قبل بورصة العملات الرقمية أو الوسيط. قبل الصرف الآلي للأصول ، يتم إعطاء المستخدم تحذير بشأن الهامش ويمكن للمتداول منع بيع الأصول عن طريق إضافتها إلى حسابه.


ما هو هامش التداول؟

ما هي مزايا وعيوب المتاجرة بالهامش Margin Trading؟

الميزة الأكثر وضوحًا للتداول بالهامش هي أنه يمكنك استخدام هذه الطريقة للتداول بعدة أضعاف كمية الأصول الخاصة بك. بهذه الطريقة ، سيتم مضاعفة ربحك باستخدام هذه الطريقة.


الميزة الثانية للتداول بالهامش هي القدرة على الدخول في محفظة متنوعة من الأصول. بالنظر إلى أنه في هذه الحالة يمكنك الدخول في معاملة بأصولك عدة مرات ، يمكنك المشاركة في مجموعة متنوعة من المعاملات.


 على سبيل المثال ، في سوق العملات الرقمية ، بدلاً من تداول البيتكوين فقط ، يمكنك إضافة tetra إلى حساب الهامش الخاص بك لتداول العملات الأخرى مثل Lightcoin و Cardano و Solana .


الميزة الثالثة للتداول بالهامش هي إمكانية الدخول السريع في المعاملات إذا لم يكن هناك رصيد كاف في الحساب. 

على سبيل المثال ، إذا كنت ترغب في الدخول في صفقة بقيمة 1000 دولار لشراء أسهم شركة ولكن لديك رصيد 500 دولار فقط ، فيمكنك الدخول في الصفقة باستخدام Lever 2 دون إضاعة الوقت. هذا مفيد بشكل خاص عندما تريد أن تكون سريعًا للدخول في صفقة.


على الرغم من جميع النقاط الإيجابية والمزايا المذكورة ، إلا أن التداول بالهامش له أيضًا عيوب ومشاكل. أهم عيب في هامش التداول هو أنه مثلما يتضاعف ربحك به ، تتضاعف خسارتك. هذا هو السبب في أن طريقة التداول هذه تعتبر طريقة عالية المخاطر.


اعتمادًا على مقدار الرافعة المالية المستخدمة ، يمكن أن يتسبب تغيير طفيف في الاتجاه المعاكس للتداول في خسائر كبيرة للمتداولين. لذلك ، يحتاج المتداولون إلى التداول باستخدام استراتيجيات مناسبة وموثوقة في استخدام التداول بالهامش واستخدام أدوات إدارة المخاطر ورأس المال.


ما هي التجارة التحكيم؟

Arbitrage Trading هي إستراتيجية تداول تهدف إلى شراء سهم أو عملة على منصة واحدة وبيعها على منصة أخرى. نظريًا ، يجب أن يكون سعر العملة متساويًا في نفس الوقت في منصتي تداول.


ما هي التجارة التحكيم؟


ولكن لعدة أسباب ، يختلف العرض والطلب في الأسواق المختلفة ، كما تختلف الأسعار قليلاً. يستخدم متداول المراجحة فرق السعر هذا ، على سبيل المثال ، يشتري العملة في بورصة Bainance ويبيعها بسعر أعلى في كوينز.


يجب أن يكون أي شخص يتطلع إلى الربح من المراجحة قادرًا على التداول بسرعة بالإضافة إلى إيجاد فروق الأسعار في الأسواق أو المنصات المختلفة. لأن متداولي السوق الآخرين يدركون هذا الاختلاف ويختفي هذا الفرق في السعر بسرعة.


نظرًا لأن المراجحة التجارية هي وظيفة منخفضة المخاطر ، فهي أيضًا ذات ربح صغير. لذلك ، من أجل تحقيق ربح لائق ، يجب إدخال قدر كبير من رأس المال في السوق. هناك عدة طرق لتداول المراجحة. الأكثر شيوعًا هو استخدام فرق السعر بين البورصات أو الوسطاء.


ما هي التجارة التحكيم؟

ما هو السوق الأنسب للتداول؟

يمكن مناقشة اختيار السوق المناسب للتداول من منظورين. منظور واحد هو خصائص السوق. يختلف كل سوق عن الأسواق الأخرى اعتمادًا على الأشخاص الموجودين فيه ونوع النشاط وطريقة مشاركته. 


لذلك ، قد تكون خصائص السوق غير مناسبة لنا. جانب آخر من جوانب القضية هو الناس وشخصياتهم. يعتبر مقدار المخاطرة ومعرفة الأفراد من بين الخصائص التي يمكن أن تشجعهم على دخول السوق.


 في هذا القسم ، ندرس أسواق الأسهم والعملات الأجنبية والعملات الرقمية جنبًا إلى جنب مع خصائصها الإيجابية والسلبية.


سوق الأوراق المالية

يعد سوق الأوراق المالية من أوائل الأسواق المالية التي تم إنشاؤها. في هذا السوق يمكنك شراء وبيع أسهم شركات مختلفة وصناديق قابلة للتداول وحقوق وقائية ناتجة عن زيادة رأس المال بشكل فوري وعبر الإنترنت.


 يتم تطوير قوانين سوق الأوراق المالية في البلدان المختلفة من قبل المنظمات ذات الصلة في ذلك البلد. معظم هذه الأسواق لا تسمح للأجانب بالتداول أو الاستثمار.


مزايا وعيوب التداول في البورصة

يتكون سوق الأوراق المالية من الشركات الكبيرة والصغيرة العاملة في الدولة تدخل هذه الشركات في أحد أسواق الأوراق المالية والأسواق التي لا تستلزم وصفة طبية وأسواق الأوراق المالية بعد التحقيق فيها من قبل مؤسسة البورصة . يتضمن التداول في هذا السوق المزايا التالية.


يتم تنفيذ جميع الأنشطة تحت إشراف وإشراف منظمة الصرف.

تتم الإيداعات والسحوبات بالريال ويمكن إجراؤها بسهولة عن طريق النظام المصرفي للدولة.

شفافية جيدة بسبب التقارير المالية المتسقة

إمكانية البدء برأس مال منخفض

مخاطر أقل في شراء الأسهم بسبب دعم أصول الشركة

المساهمة في نمو وتطوير إنتاج الدولة من خلال الاستثمار في الشركات


سوق الأوراق المالية ، على الرغم من المزايا المذكورة ، لديها أيضًا عدد كبير من النقاط السلبية. من بين هذه العيوب ما يلي:


استحالة هوامش التداول والمعاملات ذات الرافعة المالية

حد التأرجح اليومي

استحالة المعاملات الآلية والخوارزمية

انخفاض أداء التحليل الفني بسبب قيود التقلبات

وقت محدود للتداول (من 9 إلى 12:30 أيام العمل من السبت إلى الأربعاء)

استحالة صفقة البيع


بالنظر إلى ما ورد أعلاه للأشخاص المعرضين للخطر ولديهم معرفة بالتحليل الأساسي ، يمكن أن يكون العمل في سوق الأوراق المالية مفيدًا جدًا يمكن للأشخاص الآخرين العمل في هذا السوق من خلال الوسطاء وصناديق الاستثمار المشترك.

ما هو سوق الأسهم في التداول؟

سوق الفوركس

سوق الفوركس عبارة عن مزيج من كلمتي "أجنبي" و "تبادل" ويعني تبادل العملات الأجنبية. لذلك ، في الفوركس ، يتم تداول عملات الدول المختلفة مقابل بعضها البعض.


 أكبر اللاعبين في هذا السوق هم المؤسسات والشركات المصرفية والمالية في العالم. يتم توفير وجود الأشخاص العاديين أيضًا من قبل الوسطاء في هذا السوق. هذا السوق هو أكبر سوق مالي في العالم من حيث السيولة.


في سوق الفوركس ، يقوم المتداولون بشراء وبيع أزواج العملات من مختلف البلدان. كل عملة في هذا السوق لها رمزها الخاص. يتكون هذا الرمز عادةً من ثلاثة أحرف ، أول حرفين منها هما اسم الدولة وآخرها عملتها.

 على سبيل المثال ، رمز الدولار الأمريكي في هذا السوق هو الدولار الأمريكي ، والولايات المتحدة هي الولايات المتحدة ، ود هو رمز عملتها ، الدولار. يسمح الوسطاء أو الوسطاء للأشخاص العاديين بالتواجد في الفوركس. لذلك ، لكي تكون في هذا السوق ، يجب أن يكون لديك حساب في وسيط دولي.


مزايا وعيوب تداول الفوركس

يتمتع التداول بالعديد من المزايا في سوق الفوركس. يستخدم معظم المتداولين الأقوياء والكبار هذه المنصة للتداول نظرًا لوجود العديد من النقاط الإيجابية فيها. يمكن تلخيص فوائد الفوركس على النحو التالي.

  • القدرة على إجراء معاملات البيع
  • القدرة على استخدام الرافعات المذكورة أعلاه لتحقيق ربحية أكبر
  • أكبر حجم سيولة بين جميع الأسواق المالية في العالم
  • القدرة على إجراء المعاملات الآلية والمعاملات الحسابية
  • كسب المال بالدولار
  • المعاملة في حوالي 24 ساعة في اليوم ، خمسة أيام في الأسبوع
  • من ناحية أخرى ، هناك عيوب في سوق الفوركس أهم عيوب الفوركس هي كما يلي.
  • منافسة شديدة بين التجار واحتمال تكبد خسائر كبيرة
  • إمكانية الاحتيال من قبل السماسرة
  • يتطلب مهارات تحليل عالية وخاصة التحليل الفني
  • نشاط غير قانوني 

تعد إمكانية كسب الدولارات والتداول في غير أوقات العمل في المغرب إحدى الميزات التي تشجع معظم المتداولين على دخول هذا السوق بالنظر إلى ما سبق ، يمكن للمتداولين الذين لديهم معرفة عالية بالتحليل الفني أن ينجحوا في هذا السوق.


ما هو تداول الفوركس؟

سوق العملات الرقمية

تداول العملات الرقمية هو فرصة عمل أخرى للمتداولين يعد سوق العملات الرقمية سوقًا ناشئًا بدأ بإدخال عملة البيتكوين في هذا السوق  يتم تداول العديد من العملات الرقمية. بسبب بداية هذا السوق ، تحدث تقلبات كبيرة فيه مما زاد من إمكانية الربحية.


للتداول في سوق العملات الرقمية  يجب أن يكون لديك حساب صرف عملات رقمي. لا يمكن الدفع بالريال في معظم بورصات العملات الرقمية الدولية. 


لذلك ، لدخول هذا السوق ، يجب أن تكون قادرًا على تحويل أموالك إلى دولارات أو ما يعادل عملتها الرقمية ، التيترا .


 في السنوات الأخيرة  اختار عدد كبير من الناس هذا السوق لمعاملاتهم. تؤكد القيمة السوقية التي تزيد عن تريليوني دولار هذا البيان. 

بدون التدريب اللازم في سوق العملات الرقمية ، لا يُنصح مطلقًا بالعمل في هذا السوق.

مزايا وعيوب تداول العملات الرقمية

يعد سوق العملات الرقمية سوقًا ناشئًا مقارنة بالأسواق المالية الأخرى وقد خلق هذا فرصًا ومخاطر للمتداولين يمكن وصف فوائد تداول العملات الرقمية تحت العناوين التالية.


لا يوجد حد زمني للتداول والنشاط 365 يومًا في السنة ، سبعة أيام في الأسبوع وكل ساعة من اليوم

اربح دولارات وربما أفضل من عملة البيتكوين

تقلبات يومية مناسبة

القدرة على التداول باستخدام الروبوتات والمعاملات الحسابية

القدرة على استخدام الهوامش في المعاملات


تعتبر المخاطر التي يواجهها سوق العملات الرقمية كبيرة وأساسية. تأكد من التعرف على هذه المخاطر قبل بدء التداول في هذا السوق وادخل هذا السوق مع إدارة المخاطر. تشمل هذه المخاطر ما يلي:

  • عدم وجود وصي ومجلس تشريعي رسمي
  • لم يكن هناك دعم واضح لكل شفرة
  • صعوبة فهم مشاريع blockchain الصينية لعامة الناس
  • احتيال واسع النطاق من خلال تحديد المشاريع الاحتيالية
  • مخاطر اختراق بورصة أو محفظة عملات رقمية
  • تقلبات السوق الحادة

بالنظر إلى ما سبق ، لكي تكون موجودًا في هذا السوق ، فأنت بحاجة إلى إدارة مخاطر قوية ومعرفة كافية بهذا السوق للعمل في هذا السوق ، يجب أن يكون المتداولون على دراية بالمفاهيم الأساسية للعملات الرقمية .

ما هو تداول العملات الرقمية؟

خصائص المتداول الناجح

تلعب المهارات التحليلية والتجارية الجيدة الدور الأكثر أهمية في نجاح المتداول لكن هذه الميزة متوفرة في العديد من الكتب والدورات الدراسية ما يجعل المتداول أكثر نجاحًا من غيره هو خصائصه النفسية والعقليةفي هذا القسم نذكر أربعة منهم.


موقف ايجابي

المتداولون الناجحون متفائلون دائمًا حتى عندما تكون صفقاتهم غير مربحة فإنهم لا يفقدون تفاؤلهم. لأنهم يعلمون أنهم سيحققون ربحًا في النهاية بمعرفة لديهم ، ويجب عليهم قبول الخسارة كجزء من السوق. 


التجار الناجحون ، الذين يعرفون أن التداول لعبة محصلتها صفر ، يجدون أنفسهم دائمًا في الجانب الرابح من اللعبة. إن وجود موقف إيجابي تجاه العمل يقلل بشكل كبير من توتر التاجر.


احترام الذات العالي

مع مرور الوقت ومعاناة العديد من الإخفاقات والنجاحات ، قد يحل احترام الذات والتشاؤم وعدم الثقة بالنفس محلها. 


قد يؤثر هذا على نتائج التداول. تتضمن عملية التداول جوانب نفسية يمكن أن تتعطل في حالة عدم احترام الذات.


دائمًا ما تدمر بعض وسائل الإعلام في العصر الحديث احترام الناس لذاتهم من خلال التأكيد على أوجه القصور والفشل.

 لدرجة أن معظم الناس يعتقدون أنه من غير الممكن الحصول على ما يريدون ويريدون. ولكن بمرور الوقت ، سيتوصل المتداولون الناجحون إلى استنتاج مفاده أن الثقة بالنفس ، جنبًا إلى جنب مع المعرفة والخبرة ، يمكن أن تجعل من الممكن تلبية أي طلب في السوق المالية.


الشعور بالقوة الداخلية

كثير من الناس اليوم يعتبرون أنفسهم ضحايا للوضع. ينسب هؤلاء الأشخاص دائمًا الأحداث السيئة في حياتهم إلى عوامل خارجية.

 هذه العوامل الخارجية لا يمكن السيطرة عليها بأي حال من الأحوال. قد يعزز كل من المعارف والأصدقاء هذا الشعور لدى الأشخاص في مهنتهم.

المتداولون الناجحون يحلون هذا التحدي بأنفسهم. إنهم يعلمون أن الطريقة الوحيدة الممكنة لتحقيق الازدهار هي خلق شعور بالقوة الداخلية.


 يقضي هؤلاء الأشخاص الكثير من الوقت في التفكير في حياتهم ومشاكلهم حتى يتمكنوا من الابتعاد عن المواقف المحرجة والمرهقة التاجر الناجح لا يأخذ علم الضحية أبدًا وبدلاً من ذلك يتحمل المسؤولية عن جميع أخطائه.


التوازن في السلوكيات اليومية

تظهر نتائجك وخبراتك في الأسواق المالية صورة كاملة عن حياتك على سبيل المثال ترتبط العادات المتداول الناجح يقضي الكثير من الوقت في الأمور الشخصية كما يفعل في السوق.


 عادة ما يجعلون التمرين جزءًا من روتينهم اليومي ولديهم خطة للترفيه في حالة وجود مشكلة للمتداول الناجح ، يجب عليه محاولة حلها من خلال الرجوع إلى متخصص.


ما هي التجارة ومن هو المتداول الناجح؟

أخطاء المتداولين الشائعة

في التداول أو الاستثمار يعد ارتكاب الأخطاء جزءًا من عملية التعلم لكن هذا التعلم يمكن أن يكون مكلفًا للتاجر. 


لذا فإن أفضل طريقة لمنع ذلك هي مناقشة أخطاء الآخرين في الماضي في هذا القسم ، نستعرض بعضًا من أهم الأخطاء الشائعة التي يرتكبها المتداولون.


 لاحظ أن هذه الأخطاء تكررت مرارًا وتكرارًا من قبل متداولين مختلفين وكانت النتيجة فاشلة. لا توجد طريقة للنجاح في التداول ولكن لا تكرر الأخطاء.


عدم وجود خطة تداول

يدخل المتداولون الناجحون في التجارة بخطة دقيقة ومحددة مسبقًا نقاط الدخول والخروج من الصفقة ، ومقدار رأس المال المعني والحد الأقصى للخسارة المقبولة بالنسبة لهم معروفة.


ومع ذلك ، فإن معظم المتداولين المبتدئين يتداولون بدون خطة. عدم وجود نفس الخطة يجعل المتداول يعاني من الكثير من التوتر أثناء التداول. يتسبب هذا الضغط في قيام المتداول بتغيير جدول تداوله باستمرار والنتيجة ليست سوى خسارة.


الاهتمام بالماضي أكثر من اللازم

يقرر العديد من المتداولين المبتدئين التداول أو الاستثمار بناءً على اتجاهات الأصول السابقة ومع ذلك ، قد تتغير عملية الأصل المطلوب بعد فترة.


 هذا هو بالضبط السبب وراء دخول العديد من المبتدئين إلى السوق بالسقوف السعرية. ماضي السهم على الرغم من أنه يعطينا الكثير من المعلومات ، إلا أنه لا يمكن إظهار الاتجاه المستقبلي بالكامل.


لا تهتم بحد المخاطرة لديك

المسألة الأولى في دخول الأسواق المالية هي تحديد مقدار المخاطر المقبولة. بالنسبة لشخص لديه مخاطر منخفضة ، فإن التواجد في أسواق عالية المخاطر مثل سوق العملات الرقمية يمكن أن يكون مدمرًا للغاية. 


للدخول في أي صفقة ، يجب أن تسأل نفسك عن مقدار الأموال التي ترغب في خسارتها في تلك الصفقة من الخطأ الكبير إدخال هذه المعاملة دون تحديد هذا المبلغ.


عدم الانتباه إلى الأفق الزمني

يؤدي عدم الانتباه إلى الأفق الزمني للاستثمار إلى حدوث مشكلات للمتداولين المبتدئين. للتداول ، عليك أن تعرف كم من الوقت لا تحتاج إلى رأس المال الخاص بك.


 إذا كنت بحاجة إلى رأس المال الخاص بك لشهر آخر ودخلت في صفقة يتم تحديد ربحها أو خسارتها في ستة أشهر أخرى ، فقد تضطر إلى الانسحاب من الصفقة بخسارة.


لا تستخدم حد الخسارة

إذا قمت بالدخول في صفقة وكان اتجاه السعر معاكسًا لها ، فيجب عليك تعيين قيمة سحب بحيث إذا وصل السعر إليها ، فلن تكون أكثر من ذلك في الصفقة. 


يتم تحديد حد الخسارة بواسطة طريقة التداول ومقدار نسبة المخاطرة إلى الربح للمعاملة. سيؤدي عدم استخدام حد الخسارة إلى زيادة خسائرك في حالة عدم وجود تحليل مناسب. لتحديد حد الخسارة ، يجب أن تكون طريقة التداول واضحة. حد الخسارة "للمتداول" يختلف عن "متداول الاتجاه".

متوسط

العديد من الخسائر الفادحة في الأسواق المالية كانت بسبب استخدام هذه الإستراتيجية المتوسط ​​هو في الأساس إضافة حجم جديد إلى التجارة التي تخسر المال.


 بالنظر إلى أن تحليلنا قد يكون خاطئًا تمامًا ، فإن هذه الاستراتيجية ستزيد فقط من خسائرنا لا ينصح باستخدام هذه الطريقة للمبتدئين بأي حال من الأحوال.


استخدم إشارات الآخرين

يستخدم العديد من المتداولين تحليل الآخرين لدخول السوق. بالإضافة إلى حقيقة أن المحلل المعني قد لا يتمتع بالمعرفة الكافية ومعرفة القراءة والكتابة ، فمن الممكن أن يكون لديه استراتيجية تداول مختلفة أو إدارة رأس مال ومخاطر مختلفة معنا.


 يمكن أن يتسبب استخدام إشارات الآخرين دون التفكير في هذه المشكلة في إلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه بالمتداولين.


استنتاج

أصبح الاستثمار والتجارة أمرًا شائعًا في عالم اليوم يجب على الناس التعلم والعمل في الأسواق المالية لتنمية أصولهم. في هذا المقال ، حاولنا الإجابة على أسئلة ما هو التداول وما هو الاستثمار بنظرة شاملة ودراسة تعريفات ومزايا وعيوب كل منهما.


 تم فحص أسواق مختلفة مثل سوق الأوراق المالية والفوركس والعملة الرقمية في هذه المقالة

ستساعدك دراستها في العثور على السوق المناسب لسماتك الشخصية.

تعليقات